掲載日：2026/08/21
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No：1726359
【契約社員】大手信託銀行・資産運用アドバイザー＠柏
★満期後は無期雇用社員化あり★ 顧客の資産運用・資産管理・遺言に関するアドバイザーのお仕事です。 既存顧客を中心にコミュニケーション力を活かしお客様と長期にわたる信頼関係を築いていただきます。
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営業・企画営業・ラウンダー |
|---|---|
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年収：300万円 ～ 550万円 月収：25.3万円 ～ 32.9万円 賞与年2回 交通費支給（上限5万） |
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08:50 ～ 17:10 月・火・水・木・金／週５日 |
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2026/09/01 ～ |
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千葉市中央区富士見 |
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車通勤不可 |
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柏駅 / ＪＲ常磐線(快速)・常磐線 ＪＲ常磐線(各駅停車) 等 徒歩3分程度 |
| 業務内容 | ◆資産運用アドバイザー業務◆
■資産運用業務 お客様のご自宅や勤務先にお伺いして、お手続きを承ります 定期預金の満期資金のご継続手続きやご増額手続き 投資信託などを合わせた資産運用の見直し、保険商品などを活用した相続対策アドバイス ■資産管理業務 お客様のニーズを把握し、社内専門スタッフへ情報共有 遺言信託（遺言作成サポート） 遺産分配代行、不動産名義変更など ※残業は10～20時間です |
|---|---|
| 応募資格／スキル | 【必須】
・普通自動車第一種運転免許 ・データ入力等PC操作経験 ・社会人としての業務経験 【歓迎】 ・営業、顧客折衝経験 ・金融業界での業務経験 ・証券外務員資格保有者 ・証券外務員2種 ・生保募集人資格 ・FP3級 |
| 雇用形態 |
契約社員 1年更新5年満期、満期後は無期雇用社員（転換率80～90％） |
| 休日・休暇 | 土・日、祝日、年間休日120日 |
| 募集人数 | 1名 |
企業情報
| 業種 | 金融・保険・不動産 |
|---|---|
| 事業内容 | 銀行業務に加え、資産運用・管理・不動産や証券代行などを行う。顧客の資産に関する専門的・総合的なソリューションを提供。 |
| 転勤有無 | 転勤なし |
| 企業の休日 | 土・日、祝日、年間休日120日 |
| 福利厚生 | 退職金、財形貯蓄制 |
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顧客は60代から80代が中心。 退職金の運用をきっかけに取引を開始することがほとんどです。 関心の高い余裕資産の運用、資産継続（遺言や税金対策）に関するアドバイスをお願いします。